در این کتاب داستان از زبان مدرسه‌ای ابتدایی به نام فردریک داگلاس روایت می‌شود که تازه ساخته شده است.

قبل از گرفتن این پیام رمزآلود کریستوفر رووه خوشحال بود و به عنوان کارآموز استاد بندیکت سیاه تیغ وقتش را به حل رمزها و معماها و ساختن داروها معجونها و اسلحه های قدرتمند می گذراند - گاهی هم به یک یا دو خرابکاری پرسرو صدا.

نه راهروی جدیدی نه برجک اضافه ای نه تغییرات ناگهانی ای... حداقل سیلی که این طور فکر میکند.

اما کریگن، دختری ساده و خوش‌قلبی است که در زندگی‌اش رازهایی دارد. او در هواپیمایی که دچار نقص فنی شده است و خطر سقوط آن را تهدید می‌کند، ناخواسته از شدت ترس و وحشت همه‌ی رازهایش را برای مرد غریبه‌ای که کنارش نشسته بود فاش می‌کند...

کاندید پرسید: «حقیقت دارد که مردم همیشه در پاریس خندان‌اند؟» کشیش پاسخ گفت: «بله،‌ اما از روی دلخوری و عصبانیت؛ چون مردم با قهقهه‌های بلند از همه چیز می‌نالند. اینجا حتی نفرت‌انگیزترین کارها را با خنده انجام می‌دهند.»

این‌طور به نظر می‌رسد که قصه‌هایی که بیلی می‌خواند، جان می‌گیرند و در دنیای واقعی اتفاق می‌افتند! اما این اتفاق که غیرممکن است... اینطور نیست؟!