برای انسان‌ ها و خون‌ آشام‌ ها قوانین بقا یکسان هستند...

ده سالی میشود که محافظان سحر و جادو ناپدید شده‌اند...

اسکلت جسور و دستیار زیرکش سعی دارند پرده از راز قتل سریالی آخرین فرانوردان دنیا بردارند.

سوفی به‌خاطر شرایط خانوادگی‌اش نمی‌تواند خانه را ترک کند و به‌دنبال سرنوشت خود برود. اما زمانی که به شکلی ناخواسته، خشم و غضب جادوگری قدرتمند را برمی‌انگیزد، تحت‌تأثیر طلسمی ترسناک به یک پیرزن تبدیل می‌شود.

دخترک گفت : «دلم می خواد بدونم از اینا بازم هست یانه؟» پسرک گفت :«از کدوم ها؟» دخترک گفت:«از همین قصه ها ...یه قصه دیگه»