الودی طی بررسیهایش متوجه میشود كیف متعلق به نقاش معروفی به نام «ادوارد ردكلیف» است. او طبق اطلاعات و شواهد میداند كه هیچگونه ارتباطی بین «ادوارد» و «جیمز» وجود نداشته، ولی كم كم راز ماجرا برایش روشن میشود...