در تابستانی در دهه ی 1960، در یکی مناطق جنوبی شهر لندن، پسری نوزده ساله به نام پال از دانشگاه به خانه می آید و با اصرار و تأکید مادرش در رابطه با پیوستن به باشگاه تنیس مواجه می شود.
يازده سال پس از كودتاي خونين ژنرال آگوستينو پينوشه ژنرال هنوز در قدرت است در خنكاي صبح ميان ازدحام بامدادي مردي بلندقامت با هيكلي ورزيده سبيلي پر پشت و گام هاي عصبي راه مي رود...