از وقتی موهای پنهلوپ یکشبه به رنگ سرخ درخشان درآمده، به قدرتهای جادویی نیز دست یافته است. او میتواند ذهنخوانی کند، با جاده حرف بزند و حتی پرواز کند...
فریدریش شنایدر یهودی است و ناسیونال سوسیالیسم سایهاش را به تدریج روی او می اندازد ماجرا کم کم از دنیای پاک کودکانه وارد دنیایی می شود که به شکل غیر قابل درکی تاریک است.