نازبالش داستان زندگی مردمی متوسّط است در شهرکی تازه‌ پاگرفته به نام «شهرک آرزو» که به‌ جای روستای کهنه «عدس‌ کار» بنا شده‌است

جعفر یا آن طور که همه می شناسندش،موشو، پسر نوجوانی است از یک خانواده ی فقیر که مادرش در گورستان آب بر سر قبرها می ریزد و پدرش یک تنبک زن دوره گرد است. او به همراه پدرش در خیابان ها با تنبک و دست زدن در تلاش است تا زندگی را به نوعی سپری کند