توایلایت جاسوسی بینظیر با توانمندیهایی استثنایی است. او بهترین انتخاب برای مأموریتهای دشوار است که میتواند جهان را تحت تأثیر خود قرار دهد.
حالا او درگیر مأموریتی شده که به نظرش از تواناییهای او فراتر است.
او مجبور است برای نفوذ به مدرسهای خاص که ویژه دانشآموزان نخبه است، همسر و فرزندی اختیار کند و تظاهر کنند که خانوادهای خوشبخت هستند.
علاوه بر مشکلات این مأموریت، او نمیداند زنی را که به عنوان همسر انتخاب کرده یک قاتل و فرزندش، کودکی با توانایی ذهن خوانی (تله - پات) است!