دور شهر را درختانی کهنسال محاصره کرده است، اتو احساس می‌کند موجوداتی نامرئی از بین درختان به او چشم دوخته‌اند. اتو حس خوبی نسبت به این شهر ندارد، شاید حق با او باشد. در این شهر مرموز اتو مادرش را گم می‌کند و...

این غریبه برای کمک کردن به اوتو در پیدا کردن مادرش مشکوک بود...