آن ها هر هفته در عمارت متروکه ای که نامش را قصر نیمه شب گذاشته اند، همدیگر را می بینند. ولی این بار در آخرین لحظه سر و کله ی پیرزنی پیدا می شود و بن را با شیر، خواهری که هنگام تولد او از هم جدایشان کرده بودند، آشنا می کند.
کیمیاگری، قدرتی مرموز برای تغییر دنیای طبیعی؛ چیزی بین جادو، هنر و علم. وقتی دو برادر به نامهای ادوارد و آلفونس، الریک برای رسیدن به عزیزترین آرزوی خود در قدرت کیمیاگری زیاده روی میکنند...