دم غروب بود که رسیدم. آسمان تهران آبی پرتقالی بود و شهر، انگار زیر لحافی زرد و نارنجی عشق بازی کند،

در ماه­های پایانی جنگ جهانی اول، نبردهای خونین بزرگی با نتایج نامشخص در خط مقدم فرانسه و آلمان در حال شعله­ور شدن است.

جیمی سارانو در رادیو کار می کند. او آدمی است که دیگر لذتی از زندگی نمی برد و بی خیال امروز و فردا شده است...

واخر جنگ جهانی دوم دو افسر نیروی دریایی بریتانیا در اتاق انباری‌مانند تنگ و خفة شمارة 13 به نقشه‌ای درخشان و ظاهراً احمقانه برای گمراه کردن ارتش آلمان نازی رسیدند.