«جیووانی اپیس کوپو» مردی است که پسر کوچکش «شیرو» را به تازگی از دست داده و از طرفی با مرد خلافکاری به اسم «جولیو وانزر» آشنا شده است که او را برده و مطیع خود ساخته است. او با خانم «جینورا» آشنا میشود و از او خواستگاری میکند، اما...
"تاد اندرسون" و دوستانش پسرانی هستند که به دبیرستان ولتون میروند تا خانوادههایشان از قبولی آنها در کالج اطمینان داشته باشند. این دبیرستان قوانین سختی دارد و بسیار منظم است. پسرها در چنین شرایطی به سختی میتوانند باور کنند که زندگی میتواند چیز متفاوتی نیز داشته باشد...