«مند و ماهیگیر و صیاد مروارید است. او یکه و تنها به دریا می رود تا شاید پری دریایی را ببیند. یک روز عاقبت او را می بیند و هر دو به هم دل می بازند ولی عشق آدم و پریها در سرزمین آنان ممنوع است. پری و مندو چاره ای جز قرار ندارند اما پریان بالاخره آنها را پیدا می کنند و پری را مجبور می کنند به سرزمینشان بازگردد اما این پایان عشق آنان نیست. مند و باید هر طور شده خود را به پری دریایی برساند.»