یعنی اریک واقعاً اهریمنی شده است؟ او با گدوینگ اژدهای شرور متحد شده است و میخواهد در پیدا کردن وسیله ای جادویی که نیروهای بی حد و مرزی دارد به او کمک کند ،کیاه ،جولی ،نیل گالن و مکس میدانند که باید هر طور شده اریک و گدوینگ را متوقف کنند حتی اگر مجبور شوند دوست قدیمی شان را به خطر بیندازند ولی گدوینگ نقشه ی ترسناکتری در سر دارد نقشه ای که حتی گالن هم نمیتواند تصورش را بکند و حالا که اریک در کنار اژدهاست شاید دیگر نشود جلوی او را گرفت.