اریک در نبردی شجاعانه با کو و جانورانش زخمی شده است. حالا او در سرزمین رویا میان واقعیت و خیال اسیر است. نیل جولی و گیاه به شهر ساماریندو میروند تا برای زخم اریک درمانی پیدا کنند. ولی جادوی سیاه این شهر را به مکانی خطرناک تبدیل کرده است. یعنی بچه ها میتوانند قبل از اینکه خیلی دیر شود برای نجات دوستشان راهی بیابند؟