کوچولو می‌خواهد بداند برای زندگی کردن به چه چیزهای نیاز دارند؟

ده سالی میشود که محافظان سحر و جادو ناپدید شده‌اند...

تا جایی که مردم به یاد دارند، بچه‌ها اسب‌های ابری را صدا کرده و آرزوویی کرده‌اند ولی هیچ‌وقت انتظار نداشته‌اند که آرزوهایشان واقعا برآورده شود.

لمپی ، دختر نگهبان فانوس دریایی است.گرگ ومیش که می شود باید فانوس را روشن کند تا کشتی ها راهشان را پیدا کنند.

دور شهر را درختانی کهنسال محاصره کرده است، اتو احساس می‌کند موجوداتی نامرئی از بین درختان به او چشم دوخته‌اند. اتو حس خوبی نسبت به این شهر ندارد، شاید حق با او باشد. در این شهر مرموز اتو مادرش را گم می‌کند و...