تولد یک قدیس، روایت انسان مستأصلی است که پس از رسیدن به تمام لذایذ مادی زندگی دنیوی، سعی در یافتن آرامش در دل معنویات دارد؛ و نویسنده به دور از هر گونه ابتذال و زیادهگویی این سیر تکاملی انسان را در مقابل دیدگان خواننده به تصویر میکشد.
داستان این رمان که دوره ی جنگ های ناپلئون و سلطه ی مشکلات اقتصادی می گذرد، تصویری واقع گرایانه و در عین حال پراحساس از کشمکش میان طبقه های اجتماعی، جنسیت ها و نسل ها است.
«مینیاتورها» مجموعه ای از چهارده داستان کوتاه است که بولگاکف آن ها را در سالهای پس از انقلاب روسیه نوشت. او در این کتاب تصویری دقیق از سالهایی ارائه میکند که روسیه درگیر جنگ داخلی بین سرخها و سفیدها بود.