«جیووانی اپیس کوپو» مردی است که پسر کوچکش «شیرو» را به تازگی از دست داده و از طرفی با مرد خلافکاری به اسم «جولیو وانزر» آشنا شده است که او را برده و مطیع خود ساخته است. او با خانم «جینورا» آشنا می‌شود و از او خواستگاری می‌کند، اما...