"تاد اندرسون" و دوستانش پسرانی هستند که به دبیرستان ولتون میروند تا خانوادههایشان از قبولی آنها در کالج اطمینان داشته باشند. این دبیرستان قوانین سختی دارد و بسیار منظم است. پسرها در چنین شرایطی به سختی میتوانند باور کنند که زندگی میتواند چیز متفاوتی نیز داشته باشد...
«جیووانی اپیس کوپو» مردی است که پسر کوچکش «شیرو» را به تازگی از دست داده و از طرفی با مرد خلافکاری به اسم «جولیو وانزر» آشنا شده است که او را برده و مطیع خود ساخته است. او با خانم «جینورا» آشنا میشود و از او خواستگاری میکند، اما...