نقّاش کوچکی وارد شهری پر از دیوهای جورواجور میشود. نقّاشیهای او آنها را خشمگین میکند. در جایی که حتّی پرندگان جرئت نمیکنند در آسمانش پرواز کنند، هیچکس زیبایی را دوست ندارد. چه اتّفاقی میافتد اگر دختری با قلممو و رنگهایش به دنیای دیوها پا بگذارد؟