هرمیس مرد جوانی است که پس از سالها دوری از وطن با سایه‌ای سیاه که در وجودش رشد کرده

چه قصه بی انتهایی است این قصه عشق...

آهنگساز معروف، متین رامش، پس از ترک خانواده و نه سال زندگی در خارج از کشور در پی پیدا کردن رد و نشانی از گذشته و جدا کردن فکر خسته و مریضش از آن به ایران می آید و با دختری آشنا می شود که شباهت بسیاری با مادر مرحومش دارد.