در ژاپن عصر تایشو، تانجیرو کامادوی خوش قلب از طریق فروش زغال به زندگی با خانوادهاش مشغول است. اما زندگی آرامش با سلاخی شدن خانوادهاش توسط یک شیطان از هم میپاشد. تنها خواهر کوچکش نزوکو زنده مانده، اما تبدیل به یک شیطان شده است! تانجیرو راهی یک سفر خطرناک برای تبدیل کردن دوباره خواهرش به انسان و کشتن شیطانی میشود که زندگیاش را نابود کرده است.
پس از نبردی سخت با یک شیطان درون خانهای دیوانهوار با اتاقهایی دائم در حال تغییر، تانجیرو میتواند اطلاعاتی در مورد جنگجوی دارای نقاب گراز بدست بیاورد. این شمشیرزن پر انرژی کیست و چه میخواهد؟ کمی بعد تانجیرو و همراهانش برای یک ماموریت راهی کوهستان ناتاگومو شده و با یک تهدید مرموز و وحشتناک روبهرو میشوند...