آستا پسر جوانی ست که در رویای تبدیل شدن به بزرگترین جادوگر پادشاهی به سر میبرد؛ ولی تنها یک مشکل وجود دارد - او نمیتواند از هیچ جادویی اسـتفاده کند...
آتسوشی ناکاجیما پسری ناامید که هیچ هدفی در زندگی ندارد و از یتیمخانهای که برایش حکم خانه را داشته بیرون شده است، یک مرد عجیب و غریب به نام اوساما دازای را از خودکشی نجات میدهد...
آتسوشی که پس از اینکه به زحمت در مقابله با آکوتاگاوا از مرگ نجات یافته، به هوش میآید و دائم به این فکر میکند که مرگ و نابودی بیشتری برای همراهان خود در آژانس کارآگاهان مسلح به همراه خواهد داشت. اما...