در مزرعه ی هکس وود که خیلی هم از لندن دور نیست چیزهای غریبی در حال رخ دادن است.

داستان روایت زندگی پالی را تا نوزده‌سالگی پی می‌گیرد که در آن با ناملایمات زندگی واقعی و خیالی دست‌وپنجه نرم می‌کند و در نهایت می‌کوشد معشوق را از چنگال زنی اهریمنی نجات دهد.