سرن ریس جشنواره ی تابستانه هدیه ای برای معلمش، کلاغ، می خرد؛ صندوقچه ای جادویی که او، توماس و کلاغ را راهی سفری مرموز و اسرارآمیز می کند به امید اینکه طلسم دیرینه ی کلاغ شکسته شود و دوباره به شکل انسان دربیاید.
این داستانی با پایان خوش است. هرکسی که لذت مردم را در خیابانهای برلین، پراگ یا بوداپست در اواخر 1989 شاهد بوده، هرگز آن صحنه ها را از یاد نخواهد برد.