وقتی سپاه پارس به الموت، شهر شاهدخت تهمینه، حمله می‌کند و خنجر شگفت‌انگیز را به چنگ می‌آورد، تهمینه به ناچار همراه با شاهزاده داستان قدم در راهی می‌گذارد که او را تا وادی افسون شده با افعی‌های مرگبار پیش می‌برد.

شاهزاده داستان خنجر شگفت‌انگیزی دارد که دسته‌اش با شن‌های زمان پر شده. این شن‌ها می‌توانند آدمی را در زمان به عقب ببرند. اکنون دستان به جنایتی هولناک متهم شده و مجبور است علیه سپاه پارس وارد جنگ شود.