کن کاگن یک دانشآموز معمولی است که پس از یک حادثه خشونتبار تبدیل به اولین دورگهی نیمه انسان-نیمه غول میشود. او که بین این دو جهان گیر افتاده است، باید در جنگهای میان غولها زنده بماند، بیشتر با جامعهی غولها آشنا شود و در کنترل کردن قدرتهای جدیدش تبحر پیدا کند.کن نه میتواند از انسانیت خود دست بکشد و نه میتواند بر گرسنگی ناشی از غول شدن خود غلبه کند، راه حل را در همراهی با غولهای مهربانی پیدا میکند که یادش میدهند چطور مانند انسانها زندگی کند و خود را سیر نماید. اما تحولات اخیر جامعهی غولها، توجه پلیسهایی را جلب کرده که مانند گرگ بدنبال شکار هستند و غولهای با وجدان و حریص هم برایشان هیچ تفاوتی با هم ندارند.