توایلایت، جاسوس چیرهدستی است که در عملیاتهای سری خطرناک نظیر ندارد. او در آخرین مأموریتش برای نجات دنیا مجبور است تا تشکیل خانواده دهد، میتوان گفت بالاخره او هم نقطه ضعفی دارد.او به کسی وابسته نیست و فقط برای نفوذ به یک مدرسۀ خصوصی ممتاز باید همسر و فرزندی برای خودش پیدا کند. چیزی که توایلایت از آن بیاطلاع است این است که همسری که انتخاب کرده یک قاتل و بچهای که به فرزندی گرفتند یک ذهنخوان است.