سرزمین مغز نخودیها سرزمین دیوهایی است که عقلشان اندازهی نخود است. آنها وزیری به اسم وزوزدیو دارند. وزوزدیو از بقیهی دیوها عاقلتر است. هر وقت برای مغز نخودیها مشکلی پیش میآید، وزوزدیو به دنیای آدمها میرود و فراز را با خودش به سرزمینشان میآورد. فراز پسربچهی نوجوانی است که هربار در سرزمین مغز نخودیها با مشکلی رو به رو میشود و کمک میکند تا آن مشکل حل شود.