ادی کویل تبهکار مسن و ناموفق یک «بازنده کوچک» است. او برای رهایی از محکومیت زندان حاضر به هر کاری است. دیو فولی، افسر بیرحم پلیس فدرال که از این نقطه ضعف آگاه است از او سوء استفاده میکند و اطلاعات میخواهد.
به جان یک تاجر سرشناس و از مشتریان کافه اصلی بندر کنکارنو سوء قصد میشود سربازرس مگره به همراه دستیار تازه کارش روانه این شهر مه آلود و دلگیر میشوند....
داستان درباره پسری ۱۲ ساله به نام ریو (Rio) است که پس از بیماری مادرش مجبور میشود از خانه و زندگیاش در لندن به کالیفرنیا برود و با مادر بزرگش زندگی کند.