اسکلت جسور و دستیار زیرکش سعی دارند پرده از راز قتل سریالی آخرین فرانوردان دنیا بردارند.

ده سالی میشود که محافظان سحر و جادو ناپدید شده‌اند...

تا جایی که مردم به یاد دارند، بچه‌ها اسب‌های ابری را صدا کرده و آرزوویی کرده‌اند ولی هیچ‌وقت انتظار نداشته‌اند که آرزوهایشان واقعا برآورده شود.

لمپی ، دختر نگهبان فانوس دریایی است.گرگ ومیش که می شود باید فانوس را روشن کند تا کشتی ها راهشان را پیدا کنند.

خانواده‌ی گریس چند نسل نگهبان بوده‌اند. نگهبان یک نقشه ی مهم گریس هنوز به سن قانونی نگهبان‌های نقشه‌ی گریفین نرسیده است،

دور شهر را درختانی کهنسال محاصره کرده است، اتو احساس می‌کند موجوداتی نامرئی از بین درختان به او چشم دوخته‌اند. اتو حس خوبی نسبت به این شهر ندارد، شاید حق با او باشد. در این شهر مرموز اتو مادرش را گم می‌کند و...