کیمیاگری، قدرتی مرموز برای تغییر دنیای طبیعی؛ چیزی بین جادو، هنر و علم. وقتی دو برادر به نامهای ادوارد و آلفونس، الریک برای رسیدن به عزیزترین آرزوی خود در قدرت کیمیاگری زیاده روی میکنند...
آن ها هر هفته در عمارت متروکه ای که نامش را قصر نیمه شب گذاشته اند، همدیگر را می بینند. ولی این بار در آخرین لحظه سر و کله ی پیرزنی پیدا می شود و بن را با شیر، خواهری که هنگام تولد او از هم جدایشان کرده بودند، آشنا می کند.